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家庭资产的配置与规划,应当建立在“安全”的基础上

作者:评保险 拼保险 年金险 重疾险 人身险 寿险 保险妙处 保险卖场 平安保险重疾险终身寿年金险意外险医 浏览: 发表时间:2020-12-06 23:36:40

家庭资产的配置与规划,应当建立在“安全”的基础上,这里面的安全有两层含义:

一、资产配置与规划的落点本身应当安全,比如选择安全稳妥的产品、安全稳妥的方式等等。

二、在落实配置与规划的行为之前,要保证资产所有人或所有人的家庭,不存在依然需要大量现金进行解决的隐患或问题。第一个安全点,我们的年金产品财富产品已经满足;第二点,拥有百万医疗可以解决,而第二个安全点,恰恰是大多数理性客户在没有解决方案之前,对年金产品和财富产品投鼠忌器的真实潜在想法,如果不替客户解决或不对客户明示已经解决,则销售无法在继续进行下去。

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